Plataforma
O funil só serve se a liderança confiar nele
Etapas desenhadas sobre o seu processo, critério objetivo de avanço e registro que nasce do atendimento. O painel deixa de ser uma foto desatualizada e passa a ser base de decisão semanal.
Em resumo
- Configuração
- Etapas e campos próprios
- Registro
- Gerado pelo atendimento
- Visão
- Por etapa, canal e vendedor
O problema
Previsão de receita construída sobre dado que ninguém alimenta.
A maioria dos CRMs em operação de médio porte tem o mesmo defeito. Exigem que alguém pare de vender para registrar o que vendeu. O resultado é um funil que só é atualizado antes da reunião de diretoria, e uma previsão que erra sistematicamente para cima.
Etapa sem critério
“Em negociação” significa coisas diferentes para cada vendedor. Sem critério objetivo de avanço, o funil vira opinião agregada em vez de medida.
Oportunidade parada e invisível
O card fica na mesma etapa há três semanas e ninguém percebe, porque nada sinaliza tempo de permanência.
Histórico no celular do vendedor
Quando alguém sai da empresa, o contexto da carteira sai junto, e quem assume recomeça a relação do zero.
O que muda
O que passa a existir.
Nada aqui depende de disciplina heroica da equipe. O registro é subproduto do trabalho que já acontece.
Etapas do seu processo, não de um manual
Incorporadora, escola e distribuidora não vendem igual. Você cria, renomeia e reordena as etapas, e mantém funis diferentes por linha de negócio ou unidade.
Critério de avanço por etapa
Cada etapa carrega o que precisa estar verdadeiro para o negócio seguir. Isso é o que transforma o funil em previsão e não em torcida.
Tempo de permanência sinalizado
Oportunidade parada além do esperado aparece destacada. O gargalo deixa de ser descoberto no fechamento do mês.
Carteira da empresa, não do vendedor
Conversas, arquivos e combinados ficam no registro da oportunidade. Transferir carteira é uma operação de minutos, não um projeto.
Campos e permissões por perfil
Quem vê a base inteira, quem vê a própria carteira, quem edita configuração. Em operação com comissão isso não é conforto, é requisito.
Conversão medida etapa a etapa
A leitura que importa não é quanto entrou, é onde parou. Melhorar um ponto do gargalo costuma render mais que dobrar o topo.
A objeção
“Já tivemos CRM e a equipe abandonou.”
É o histórico mais comum em empresa de médio porte, e o motivo raramente é resistência. O sistema anterior exigia digitação paralela ao trabalho, e trabalho paralelo perde para trabalho real todo dia. Aqui o registro vem do atendimento, a disciplina exigida cai para o que a liderança consegue sustentar.
O registro nasce da conversa
Quem atendeu pelo canal já gerou o histórico. Ninguém transcreve nada no fim do dia.
Funciona parcialmente preenchido
Mesmo sem campo customizado nenhum, já dá para ver o que está parado e há quanto tempo.
Adoção é medida
Percentual de usuários ativos e oportunidades atualizadas no prazo entram nos indicadores de implantação.
Perguntas frequentes
O que costumam perguntar.
- Conseguimos manter mais de um funil?
- Sim. É o padrão em operações com linhas de negócio distintas, unidades ou times de caça e fazenda. Cada funil tem etapas, critérios e permissões próprios, e os relatórios podem ser lidos separados ou consolidados.
- Dá para importar a base que já temos?
- Sim, por importação de planilha, com de-duplicação por documento, e-mail ou telefone. Contas já atendidas pelos canais conectados também aparecem automaticamente quando a conversa é sincronizada.
- Como fica o controle de acesso por vendedor?
- Por perfil. Você define quem enxerga a base inteira, quem enxerga apenas a própria carteira e quem pode alterar configuração. Em operação com comissão, separar carteira é o arranjo mais comum.
- O sistema substitui nosso ERP?
- Não. Faturamento, estoque e contratos continuam no ERP. A Conveo cobre o ciclo comercial até o fechamento, e a integração entre os dois é definida no diagnóstico.
Quanto da sua previsão de receita é medida e quanto é estimativa?
O diagnóstico mede exatamente isso e mostra o que precisa mudar no processo antes de qualquer discussão sobre ferramenta.